Utiliser la recherche avancée dans la présentation des biens
Dans l’outils « Présentation », si les critères proposés ne sont pas suffisant ou pertinent, cliquer sur le bouton ‘recherche avancée » Permet de rechercher des biens avec des critères différents
Lier un mur à une cession de fonds de commerce ou une cession de droit au bail (duplication des infos)
L’association d’un fond de commerce / DAB et d’un mur permet de reprendre les informations d’un bien à un autre Vous pouvez créer un bien « Cession de fond » ou « DAB » et le remplir puis un nouveau bien « Mur commercial » presque vide. Dans le « Mur » vous rentrez le numéro de la « Cession de fonds » ou du […]
Intégrer des champs dynamiques dans les courriers
Dans le module courrier, vous pouvez créer des courriers intégrant des champs dynamiques appartenant aux biens, aux acquéreurs et à l’agence. Dans les biens/acquéreurs, ouvrir le module courrier dans la barre du bas. Sélectionner le courrier à modifier et cliquer sur le crayon (ou directement le bouton + pour ajouter un nouveau courrier) Après l’ouverture […]
Modifier les réglages SMTP du compte messagerie
Pour éviter que vos mails ne passent en spam et/ou que votre serveur ne soit blacklisté (envoi de mails groupés), nous vous recommandons de faire modifier par votre administrateur vos réglages SMTP, qui sont par défaut en localhost, par votre propre compte de messagerie Serveur SMTP : serveur de courrier sortant (SMTP) de votre compte […]
Envoyer des mails groupés aux acquéreurs
Dans l’onglet Acquéreurs, sélectionner les contacts auxquels vous souhaitez écrire en cochant la checkbox. Cliquez ensuite sur le module courrier (barre du bas). Sélectionner le courrier que vous souhaitez leur envoyer (ici « courrier acquéreurs ») – vous pouvez le modifier en cliquant sur le crayon au besoin (ou carrément créer un nouveau document avec le […]
Créer des commentaires sur les bons de visite
La création de commentaire est disponible uniquement après l’envoi des bons de visite. Dans l’onglet « Actions », sous-onglet « Bons de visite », double-cliquer sur la ligne concernée pour l’ouvrir. Sélectionner le bon de visite voulu, puis cliquer sur l’icône du crayon pour ouvrir la modification N’oublier pas d’enregistrer avant de quitter
Relance d’une procédure de signature électronique_gestion des droits
Mise en place d’un nouveau droit pour définir les utilisateurs autorisés à relancer les procédures. Vos collaborateurs peuvent désormais eux même relancer leurs clients pour signature via transactium
Signature électronique des offres d’achats
De la même manière , le module de signature électronique est désormais disponible pour faire signer à vos clients des offres d’achats.
Expiration de session
Vous avez désormais la possibilité de personnaliser (en admin) , le temps en minutes à partir duquel vous considérez qu’une session sans actions est inactive et doit donc être déconnectée par mesure de sécurité.
Comment paramétrer les envoies de mails dans le logiciel ?
Vous devez commencer par disposer d’un serveur et nous communiquer ses caractéristiques : – Nom d’hôte – Port – Login – Mot de passe